Внедрение системы MS CRM
Внедрение системы MS CRM
Установка и настройка
В процессе установки и настройки системы MS CRM 3.0 на сервер клиента была произведена установка настроек для подразделений компании и пользователей системы. А также сформирована базовая структура прайс-листа.
Настройка
Следующие типы настройки были выполнены в рамках проекта.
Кастомизация бизнес-процессов
В рамках проекта были реализованы несколько пользовательских правил организации бизнес-процессов на предприятии заказчика. Основная идея этих правил заключается в разделении различных типов инициатив (продаж) и возможностей, из них вытекающих (связанных с различными группами продуктов и услуг, поставляемых клиентам), в наделении менеджера по продажам возможностью оперировать различными схемами взаимодействия в зависимости от конкретных возможностей.
Правила бизнес-процессов позволяют увидеть изменения в доступности и вероятности потенциальных возможностей, переместить эти возможности на следующую стадию продаж (или отменить их вовсе), планировать активность менеджера по продажам и эффективно использовать автоматические функции системы, такие как, например, рассылка e-mail уведомлений заинтересованным лицам.
Для создания некоторых сложных бизнес-правил потребовалось разработать индивидуальный модуль. Специальный плагин был разработан с использованием .NET и внедрен в систему MS CRM. Этот плагин обеспечивает реализацию пользовательских правил и алгоритмов, выполнение которых обязательно для правильного функционирования бизнес-процессов компании. Этот модуль получает доступ к данным, хранящимся в MS CRM через CRM web-сервис.
Адаптация пользовательского интерфейса
Принимая во внимание существенные преобразования в выстраивании рабочего процесса продаж, формы заполнения и отображения инициатив и потенциальных возможностей также требовали существенной переработки. Преобразованные формы способны отображать стадии продаж и ожидаемую активность, а также предыдущую активность менеджера.
Адаптация системы отчетов
Отчеты по продажам были модифицированы для соответствия принятым изменениям в процессе продаж и для реализации возможности ответственных лиц получать актуальную информацию в разрезе продуктов/услуг, стадий продаж и оснований закрытия потенциальных возможностей.
Автоматический импорт данных
В рамках проекта внедрения MS CRM системы был также разработан специальный инструмент для импорта инициатив, созданных web-сайтом клиента. Этот модуль был разработан для функционирования в качестве самостоятельной системы, взаимодействующей с MS CRM, и размещен на сервере клиента. Для коммуникации с CRM используется CRM web-сервис. Основная задача системы — позволить пользователю импортировать инициативы и автоматически настраивать взаимосвязи между инициативами и этапами процесса продаж. Данный модуль был реализован в виде Import Wizard — мастера импорта данных.
- 1. Страница файлов — аналогична стандартной странице CRM Import Wizard Page. Позволяет пользователю выбирать файл из локальной файловой системы для последующего импорта, и устанавливать разделители полей.
- 2. Страница бизнес-процессов — пользователь выбирает сценарий процесса продаж, который будет назначен для импортируемых инициатив. Файл соответствия (в формате MS Excel) ассоциируется с определенным сценарием бизнес-процесса в CRM системе и хранится в модуле импорта данных.
- 3. Страница подтверждения — позволяет пользователю просмотреть статистику импорта и принять решение: начать импорт данных или отменить его.
- 4. Страница прогресса — позволяет пользователю увидеть прогресс импорта данных.
- 5. Страница результатов импорта — представляет пользователю результат импорта. Пользователь способен сохранять статистику в текстовый файл для последующего использования.
Дополнительную информацию по программе можно получить, связавшись с нами!